Der CEO von Micron sagt, der Mangel an Speicherchips wird nicht bald enden. Sanjay Mehrotra teilte Investoren mit, dass die Nachfrage nach den Speicherchips seines Unternehmens die verfügbare Versorgung mindestens bis in die nächsten zwei Jahre übersteigen wird, so ein Protokoll von Seeking Alpha.
Der Mangel betrifft mehr als nur Datenzentren und Supercomputer. Da die Unternehmen, die Speicherchips herstellen, sich auf den Aufbau von Chips für künstliche Intelligenz und Server konzentrieren, werden weniger Chips für Alltagscomputer, Telefone und andere Consumer-Geräte hergestellt.
Mehrotras Warnung bezüglich der Versorgung
Mehrotra umriss die Situation eindeutig. „Insgesamt wird das Verhältnis von Angebot und Nachfrage nur noch enger“, sagte er. Er wies darauf hin, dass fünfundsiebzig Prozent der Speicherproduktion von Micron für 2027 bereits vergeben sind, und die meisten aktuellen Verkaufsgespräche des Unternehmens beziehen sich auf 2028.
Er wies auch darauf hin, dass die Nachfrage nach HBM, dem High-Bandwidth-Speicher, der in KI-Systemen verwendet wird, die Nachfrage nach den Standard-DRAM-Server-Chips von Micron übersteigt. Das bedeutet, dass die begrenzte Versorgung stärker in eine Richtung gezogen wird als in eine andere.
Warum neue Fabriken das Problem nicht schnell lösen werden
Micron plant, 2028 neue Reinräume für die Speichermanufaktur zu eröffnen. Aber Mehrotra warnte, dass selbst dann die Versorgung begrenzt bleiben wird. „Selbst nachdem sie gebaut sind, selbst nach der ersten Waferausgabe, nimmt die Produktion in den Reinräumen nur allmählich zu“, sagte er.
Er erklärte, dass die Inbetriebnahme einer neuen Fabrik Zeit braucht. „Das ist einfach die Art und Weise, wie es ist, die Produktion hochzufahren“, sagte er. Er wies auch darauf hin, dass der Wandel zu neueren Generationen von HBM, von 3E zu einer Mischung aus 4 und 4E, mit einer geringeren Rendite pro Wafer verbunden ist. „Node-Übergänge der Zukunft bringen weniger Produktivitätsgewinne pro Wafer mit sich.“
Die Zahlen hinter dem Mangel
Die Situation lässt sich auf ein paar wichtige Punkte herunterbrechen:
- Fünfundsiebzig Prozent von Microns Speicherproduktion für 2027 sind bereits vergeben.
- Die meisten Verkaufsgespräche beziehen sich nun auf Sendungen für 2028.
- Die Nachfrage nach HBM übersteigt die Nachfrage nach DRAM.
- Neue Reinräume werden 2028 in Betrieb genommen, aber die Produktion wird langsam hochgefahren.
Diese Zahlen zeigen den Umfang des Problems. Micron hat bereits fast drei Viertel seiner Produktion für 2027 verbindlich zugesagt, bevor das Jahr beginnt, und das Unternehmen bucht Aufträge für Lieferungen, die sich mehr als ein Jahr verzögern werden.
Was das für Käufer bedeutet
Die Auswirkungen auf Verbraucher sind indirekt, aber real. Wenn Speicherchip-Hersteller KI- und Server-Workloads priorisieren, erhält der Konsumermarkt weniger des Produkts.
Der Engpass ist nicht vorübergehend. Mehrotras Aussagen deuten darauf hin, dass die Branche auch 2028 mit begrenztem Angebot zu kämpfen haben wird, wobei neue Fabriken den Bedarf nur teilweise ausgleichen.
Vergleich der Chip-Typen
| Chip-Typ | Hauptverwendung | Was passiert |
|---|---|---|
| HBM | KI-Systeme | Die Nachfrage übersteigt die DRAM-Nachfrage |
| DRAM | Server | Nach wie vor gefragt, aber nicht mehr so dringend wie HBM |
| Konsumermemory | Alltagsgeräte | Begrenztes Angebot aufgrund der Fabrikfokus |
Die Tabelle zeigt, wo der Druck ankommt. HBM ist der Hotspot, während DRAM nach wie vor gefragt ist, aber nicht mehr so dringend wie sein High-End-Cousin.
Das Fazit
Der CEO von Micron sagt keinen schnellen Ausweg voraus. Das Unternehmen ist bereits bis weit in das Jahr 2027 ausgebucht, und neue Fabriken werden nicht sofort mit voller Geschwindigkeit produzieren.
Verbraucher, die auf Geräte mit begrenzten Speicheroptionen angewiesen sind, könnten steigende Preise feststellen, da Zulieferer um einen schrumpfenden Pool von Chips konkurrieren. Der Engpass ist nicht in naher Zukunft zu Ende, und die eigene Zeitleiste der Branche zeigt dies.
Mehrotras Warnung ist klar: Die Speicherknappheit verschärft sich, lockert sich nicht.
„Memory-Experten erwarten, dass der RAM-Engpass bis 2028 anhalten wird“, Ars Technica.
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