El CEO de Micron dice que la escasez de chips de memoria no terminará pronto. Sanjay Mehrotra les dijo a los inversionistas que la demanda de la memoria de su compañía seguirá superando la oferta disponible por al menos los próximos dos años, según un transcript de Seeking Alpha.
La escasez afecta a más de los centros de datos y supercomputadoras. Debido a que las empresas que fabrican chips de memoria se están enfocando en construir chips para inteligencia artificial y servidores, se están fabricando menos chips para computadoras, teléfonos y otros dispositivos de consumo cotidianos.
Advertencia de Mehrotra sobre la oferta
Mehrotra enmarcó la situación de forma directa. «En general, el entorno de oferta y demanda solo se está volviendo más restrictivo», dijo. Señaló que setenta y cinco por ciento de la producción de memoria de Micron para 2027 ya está comprometida, y la mayoría de las conversaciones de ventas actuales de la compañía tratan sobre 2028.
También señaló que la demanda de HBM, la memoria de alta velocidad utilizada en sistemas de IA, está superando la demanda de los chips de servidor DRAM estándar de Micron. Eso significa que la oferta limitada se está tirando más fuerte en una dirección que en otra.
Por qué las nuevas fábricas no lo solucionarán rápido
Micron planea abrir nuevas salas limpias para la fabricación de memoria en 2028. Pero Mehrotra advirtió que incluso entonces, la oferta se mantendrá limitada. «Incluso después de que se construyan, incluso después de la primera producción de obleas, la producción aumenta solo gradualmente en las salas limpias», dijo.
Explicó que poner una nueva fábrica en línea lleva tiempo. «Esa es solo la naturaleza de lo que se necesita para poner en marcha la producción», dijo. También señaló que el cambio hacia generaciones más nuevas de HBM, pasando de 3E a una combinación de 4 y 4E, conlleva un menor rendimiento en cada oblea. «Las transiciones de nodos del futuro ofrecen menos ganancia de productividad por oblea también».
Las cifras detrás de la escasez
La situación se puede resumir en algunos puntos clave:
- Setenta y cinco por ciento de la producción de memoria de Micron para 2027 ya está contabilizada
- La mayoría de las conversaciones de ventas ahora se preocupan por los envíos de 2028
- La demanda de HBM supera la demanda de DRAM (1)
- Nuevas salas limpias entrarán en funcionamiento en 2028, pero la producción aumentará lentamente (2)
Estas cifras muestran la magnitud del problema. Micron ya está comprometida con casi tres cuartas partes de su producción de 2027 antes de que el año comience, y la compañía está reservando acuerdos para entregas que no ocurrirán durante más de un año. (3)
Lo que esto significa para los compradores (4)
El efecto en los consumidores es indirecto pero real. Cuando los fabricantes de chips de memoria priorizan las cargas de trabajo de IA y servidores, el mercado de consumo recibe menos del producto. (5)
La escasez no es temporal. Las declaraciones de Mehrotra sugieren que la industria todavía estará lidiando con un suministro limitado en 2028, con las nuevas fábricas compensando solo parcialmente la demanda. (6)
Comparando los tipos de chips (7)
| Tipo de chip (8) | Uso principal (9) | Lo que está sucediendo (10) |
|---|---|---|
| HBM (11) | Sistemas de IA (12) | La demanda supera la demanda de DRAM (Memoria Dinámica de Acceso Aleatorio) |
| DRAM (Memoria Dinámica de Acceso Aleatorio) | Servidores | Todavía se busca, pero no con tanta urgencia como HBM |
| Memoria de consumo | Dispositivos cotidianos | Suministro limitado debido al enfoque de la fábrica |
La tabla muestra dónde está recayendo la presión. HBM es el punto candente, mientras que DRAM sigue siendo buscada pero no con tanta urgencia como su prima de alta gama.
En Resumen
El CEO de Micron no predice una solución rápida. La empresa ya tiene pedidos hasta bien entrado en 2027, y las nuevas fábricas no comenzarán a producir a plena velocidad de inmediato.
Los consumidores que dependen de dispositivos con opciones de memoria limitadas podrían encontrar precios más altos a medida que los proveedores compiten por una reserva de chips cada vez menor. La escasez no terminará pronto, y el cronograma de la propia industria lo demuestra.
La advertencia de Mehrotra es clara: la escasez de memoria se está estrechando, no aliviando.
«Ejecutivos de Memory esperan que la escasez de RAM continúe hasta 2028», Ars Technica.
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