Der Osterweis Opportunity Fund von Osterweis Capital Management erzielte im zweiten Quartal eine Rendite von 35,34 %, womit er den Gewinn des Russell 2000 Growth Index von 25,71 % übertraf. Der Fonds führte die Aktienauswahl in den Bereichen Technologie, Industrie, Gesundheitswesen und nicht-essentielle Konsumgüter als Hauptgrund für seine Outperformance an. Zu den Top-Beständen gehören die SiTime Corporation (SITM), die eine vierteljährliche Rendite von 114 % erzielte.
Das Quartal des Fonds
Die Rallye wurde durch mehrere zusammenwirkende Faktoren angetrieben: starke Unternehmensgewinne, hohe Investitionen in künstliche Intelligenz, abnehmende Sorgen über Ölpreise, ein starker Arbeitsmarkt und anhaltend hohe Konsumausgaben. Kleinere Sektoren wie Konsumgüter des täglichen Bedarfs, Finanzwesen und Immobilien hielten sich zurück, obwohl ihre Unterperformance kaum Auswirkungen auf den Gesamtmarkt hatte. Das Schreiben des Fonds wies außerdem auf eine mögliche Konsolidierungsphase für KI-bezogene Aktien hin.
SiTimes Q2-Performance
Das Unternehmen SiTime Corporation konzentriert sich auf die Entwicklung von Lösungen für Silizium-Timing-Systeme. Der Schlusskurs pro Aktie am 22. September 2026 betrug 633,72 $. Im letzten Monat gewann die Aktie 0,72 %, während ihr Wert im Laufe des vergangenen Jahres um 104,73 % gestiegen ist. Ihre Marktkapitalisierung beträgt 19,06 Milliarden Dollar, und ihre Handelspanne über die letzten 52 Wochen reicht von 243,68 bis 901,81 $.
Was Osterweis sagte
Der Osterweis Opportunity Fund bezeichnete die SiTime Corporation als seinen besten Performer im Bereich Informationstechnologie. Das Schreiben des Fonds besagt: „Unser bester Performer im IT-Bereich war die SiTime Corporation (NASDAQ:SITM), die im Quartal eine Rendite von 114 % erzielte. Das Unternehmen ist das führende Unternehmen für Präzisions-Timing-Halbleiter mit zunehmender Akzeptanz in KI-Datenzentren und anderen Anwendungen wie dem iPhone von Apple.“
Das Schreiben fuhr fort: „Das Unternehmen meldete im letzten Quartal ein Wachstum von 88 %, was eine breite Beschleunigung in seinen Bereichen Kommunikation, Unternehmenskunden und Datenzentren widerspiegelt. SiTime erwarb außerdem das Timing-Geschäft von Renesas und festigte damit sein Ziel von 25-30 % jährlichem Wachstum und einem operativen Margen von über 30 %. Wir glauben, dass Präzisions-Timing ein unterschätzter Bestandteil der KI-Infrastruktur ist, und SiTime ist der Marktführer.“
Das Bild der Hedgefonds
Die Aufzeichnungen der Quelle zeigen, dass 76 Hedgefonds-Portfolios zum Ende des zweiten Quartals Aktien der SiTime Corporation besaßen, gegenüber 54 im vorherigen Quartal.
Unsere Einschätzung der Aktie
Wir führen die SiTime Corporation nicht unter den 40 beliebtesten Aktien bei Hedgefonds auf. Das Unternehmen hat zweifellos Anlagequalität, aber wir sind der Ansicht, dass einige KI-Aktien ein stärkeres Aufwärtspotenzial bei geringerer Verlustaussetzung bieten.
Ein Blick auf die Zahlen
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Q2-Rendite | 35.34% |
| Russell 2000 Growth Index-Gewinn | 25.71% |
| SiTime Q2-Rendite | 114% |
| Wachstum im letzten Quartal | 88% |
| Marktkapitalisierung | 19,06 Milliarden US-Dollar |
| 52-Wochen-Range () | 243,68 $ bis 901,81 $ () |
Das Endergebnis ()
Das Unternehmen hinter dem Deal ist die SiTime Corporation, die sich selbst als das führende Unternehmen für Präzisions-Timing-Halbleiter bezeichnet. Der Kauf des Timing-Geschäfts von Renesas unterstützt sein Ziel von 25-30 % jährlichem Wachstum und 30 %+ operativen Margen. Der Kursanstieg von 114 % hat zu einem starken Quartalsergebnis geführt, obwohl die Aktie weiterhin unter ihrem 52-Wochen-Hoch notiert. ()
Mehrere Sektoren trugen durch die Auswahl von Wertpapieren zur Outperformance des Fonds bei, wobei die SiTime Corporation das Herzstück der Technologie-Exposure darstellte. ()
Quelle: „SiTime Corporation (SITM) Positioniert am Herzen der Expansion von KI-Hardware“, Yahoo Finance. ()
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